Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch Anleihe und Privatplatzierung
Hannah Hofmann
Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch Anleihe und Privatplatzierung
Die Talanx AG hat erfolgreich 1 Milliarde Euro durch eine Anleiheemission und eine Privatplatzierung aufgebracht. Die Mittel dienen der Refinanzierung bestehender Schulden und der Unterstützung des allgemeinen Geschäftsbetriebs. Die Kanzlei White & Case beriet bei beiden Transaktionen, an denen ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutsche Bank AG beteiligt war.
Die Anleiheemission umfasst ein Nominalvolumen von 500 Millionen Euro. Die Schuldtitel haben eine Laufzeit von sieben Jahren und einen festen jährlichen Kupon von 3,750 %. Sie sind nun im regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert.
Parallel zur Anleihe führte HDI – der Mehrheitsaktionär der Talanx AG – eine Privatplatzierung über 500 Millionen Euro durch, die vollständig von Investoren gezeichnet wurde. Die Deutsche Bank AG arrangierte die Platzierung, während White & Case die rechtliche Beratung übernahm.
Das Team von White & Case wurde von Partner Karsten Wöckener, dem Local Partner Felix Biedermann und dem Associate Robin Pichler geleitet. Sie berieten das Bankenkonsortium während des gesamten Prozesses.
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Die insgesamt aufgebrachten 1 Milliarde Euro ermöglichen es der Talanx AG, fällige Schulden umzuschulden und Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Die nun an der Luxemburger Börse gehandelten Anleihen bieten Anlegern über sieben Jahre eine feste Verzinsung. Die vollständige Zeichnung der Privatplatzierung unterstreicht zudem das starke Marktinteresse an dem Angebot.
